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Feb 12, 2024

선도적인 중요 광물 회사인 BlackRock Metals, 전략적 자원과 합병

뉴스 제공: 2022년 12월 13일, 22:20 ET 이 기사 공유 밴쿠버, BC, 2022년 12월 13일 /CNW/ - Strategic Resources Inc.(TSXV: SR)("회사" 또는 "전략")는 다음과 같이 기쁘게 생각합니다. 들어갔다고 발표

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2022년 12월 13일 오후 10시 20분(ET)

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밴쿠버, BC주, 2022년 12월 13일 /CNW/ - Strategic Resources Inc.(TSXV: SR)("회사" 또는 "Strategic")는 BlackRock Metals Inc.와 독립된 주식 교환 계약을 체결했다고 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. ("BlackRock") 2022년 12월 13일자("주식 교환 계약") 이에 따라 Strategic은 Strategic의 주식을 위해 BlackRock의 모든 발행 주식을 인수합니다("거래"). 이번 거래는 Strategic의 역인수를 구성합니다. 거래가 완료되면 BlackRock은 Strategic의 전액 출자 자회사가 됩니다. Strategic은 "Strategic Resources Inc."라는 이름으로 TSX Venture Exchange("TSXV")에서 계속 거래할 예정입니다. 합병된 법인은 Tier 1 글로벌 광업 관할권에서 선도적인 핵심 광물 회사를 탄생시킬 것입니다.

Strategic Resources의 CEO 겸 이사인 Scott Hicks는 다음과 같이 말했습니다. "이번 거래는 Tier 1 글로벌 관할권에 대규모 바나듐 자원을 추가하려는 회사 사명의 세 번째 단계입니다. 이러한 자산의 결합은 세계적으로 중요한 생산자가 될 수 있는 길을 제공하며, 주주들의 가치 창출을 돕습니다. 우리 팀은 BlackRock의 주주들을 회사의 대규모 기관 주주이자 장기 파트너로 환영하게 되어 매우 기쁩니다."

BlackRock 회장 겸 CEO인 Sean Cleary는 다음과 같이 덧붙였습니다. "Strategic과 BlackRock의 결합은 전 세계적으로 중요한 광물(바나듐/티타늄 합금) 및 배터리 산업의 성장을 위한 플랫폼을 창출합니다. 이번 거래는 또한 우리의 고순도 선철/바나듐/티타늄의 가치를 향상시킵니다. 우리의 사업 계획을 실행하면 시장에서 탄소 집약도가 가장 낮은 제품을 포함하는 바나듐, 티타늄 및 강철 가치 사슬 투입물의 북미 공급을 확보하는 데 도움이 될 것입니다. Ross Beaty와 그의 숙련된 관리 팀이 BlackRock과 함께 추가됩니다. 경영진과 기관 주주들도 BlackRock 프로젝트의 자금 조달 및 건설을 발전시키는 능력을 가속화하고 있습니다."

이번 거래는 BlackRock과 Strategic 이사회의 승인을 받았으며 Strategic 주주의 승인, 경쟁법(캐나다)에 따른 허가를 포함한 특정 규제 승인, 제안 완료(다음과 같이) 등 다양한 마감 조건이 적용됩니다. 아래에 정의됨) 및 TSXV 승인.

거래와 동시에 회사는 1,350만 달러의 청약 영수증("영수증")과 50만 달러의 전환사채(통칭하여 "공모")의 사모를 통해 1,400만 달러의 자기자본을 조달할 예정입니다. 영수증은 영수증당 $0.50의 가격으로 발행됩니다. 이번 공모는 Orion Resource Partners(USA) LP("Orion")와 Ross Beaty를 포함한 현재 BlackRock 주주들이 주도할 것으로 예상되며 이들은 전체적으로 1,160만 달러를 기부할 의사를 밝혔습니다. BlackRock(Investissement Québec) 주주의 영수증 사모 참여는 퀘벡 정부의 승인을 받아야 합니다. 각 영수증을 통해 보유자는 추가 대가나 추가 조치를 지불하지 않고 거래 종료 시 Strategic의 보통주("전략적 주식") 1주를 받을 수 있는 자격을 부여받습니다.

주요 거래 하이라이트:

이번 거래는 BlackRock의 주주들이 BlackRock의 기존 보통주 100%를 대가로 2억 8천만 개의 전략 주식을 받게 되는 주식 교환을 통해 진행됩니다. 이는 전략 주식당 $0.50의 가격을 기준으로 약 1억 4천만 달러에 해당하는 총 대가에 해당합니다. 영수증 발행 가격과 동일합니다.

거래가 완료되면 현재 전략 주주는 거래 후 발행된 전략 주식과 발행된 전략 주식(현재 발행된 전략 주식이 44,833,038주)에 대해 각각 14%, BlackRock 주주가 86%를 소유하게 될 것으로 예상됩니다. 제안, 잠재적인 스톡 옵션 행사 또는 잠재적인 영장 행사에 영향을 주지 않고.